下記ページで登録した分類をお客様情報に設定して、分類ごとにお客様情報を表示することができます。
ここでは、表示種別で選択した分類のお客様情報を表示する操作方法を説明します。
目次
お客様情報に分類を設定する
1.
[メイン]画面で分類を設定するお客様情報をクリックして選択します。(ここでは、[デネト タロウ]を選択します)
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2.
[情報]内の[分類1・2]の▼をクリックして、分類を設定します。(ここでは、[分類1]で[取引先01]を設定します)
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分類が設定されました。必要に応じて、保存作業を行ってください。
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設定した分類ごとにお客様情報を表示する
[表示種別]の[分類1・2]の▼ボタンをクリックして、お客様情報を表示する分類を選択します。(ここでは、[分類1]で[取引先01]を選択します)
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選択した分類が設定されたお客様情報が表示されます。
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